聚飛光電(diàn)技術中(zhōng)心總經理孫平如應邀出席2020集邦咨詢Mini LED背光顯示沙發論壇
8月31日，集邦咨詢旗下(xià)LEDinside、Witsview聯手ISLE（國際大(dà)屏幕顯示技術、音視頻(pín)智慧集成、廣告标識及LED展覽會）在深圳國際會展中(zhōng)心（寶安新館）成功舉辦了2020集邦咨詢新型顯示産業研讨會，彙聚了顯示領域的專家和國内外(wài)300多家企業的專業人士，現場氣氛熱烈、人氣爆棚。
2020年，随着國家新基建的推行以及後疫情時代的商(shāng)機湧現，小(xiǎo)間距、Mini/Micro LED等新型顯示技術的發展又(yòu)進入了一(yī)個新的階段。本屆研讨會上，顯示行業專家與集邦咨詢資(zī)深分(fēn)析師針對新型顯示技術的發展現狀發表了獨到的見解，分(fēn)享最新市場行情，共同探索顯示技術的商(shāng)機和未來發展趨勢。
會議伊始，集邦咨詢董事長劉炯朗先生(shēng)做開(kāi)幕緻辭，向所有參會嘉賓表示歡迎和感謝，并表達對行業未來的美好祝願。随後，集邦咨詢分(fēn)析師與顯示領域的行業專家相繼展開(kāi)精彩的演講。本文對每位演講嘉賓分(fēn)享的主要内容整理如下(xià)，以飨讀者。
王飛：Micro LED & MiniLED顯示的未來趨勢
Micro LED毫無疑問是LED的一(yī)個子類别，但是如果放(fàng)在半導體(tǐ)産業的視角下(xià)，Micro LED卻是LED，半導體(tǐ)顯示和集成電(diàn)路三個大(dà)的子領域的交集。未來我(wǒ)(wǒ)們可以看到Micro LED對于整個産業帶來的變化不僅是半導體(tǐ)不同産業子門類之間更多的協同，還會産生(shēng)更多的交叉，而這種交叉領域帶來的創新對行業的影響更爲深遠。
在MiniLED與Micro LED區分(fēn)的問題中(zhōng)，各廠商(shāng)由于立場不同所以有了分(fēn)歧的觀點，王飛先生(shēng)從市場調研的角度闡述了集邦咨詢的看法，通過建立了二維的坐标，從點間距&像素大(dà)小(xiǎo)兩個角度來做區分(fēn)，爲行業提供了可參考的産品概念定義方式。
從商(shāng)業化前景的角度，王飛認爲Micro LED會帶來新的應用場景，但是對技術要求高且工(gōng)藝尚不成熟，因此成本居高不下(xià)，短期内還不會大(dà)規模應用。MiniLED産業比較成熟，商(shāng)業化會比較快，雖然在小(xiǎo)尺寸的部分(fēn)會面臨OLED的競争，但是在TV等市場接受程度會更高，很可能快速迎來爆發期。 謝志(zhì)國：MiniLED于背光領域的機會與挑戰
國星光電(diàn)白(bái)光器件事業部副總經理 謝志(zhì)國博士
MiniLED背光技術具備動态區域調光技術、超高對比度和寬色域等特點，能夠實現HDR效果、低功耗以及輕薄化設計，搭配柔性基闆可實現曲面顯示。MiniLED背光應用廣泛，包括手機背光、TV背光和車(chē)用顯示等領域。目前，MiniLED已正式開(kāi)始與傳統背光和OLED展開(kāi)競争。MiniLED背光+QD film的方案優勢逐漸凸顯，在相同性能水平下(xià)，Mini LED背光成本約爲同尺寸OLED的60%。
現階段，MiniLED背光的關鍵技術在于實現超薄顯示和合理成本，産業鏈各個環節的技術工(gōng)藝與成本息息相關。随着産品技術路線逐漸成熟，效率、良率和一(yī)緻性都将得到提升，MiniLED背光的成本也将逐年下(xià)降。
根據市場需求，國星制定了Mini SMD、Mini COB、Mini COG三大(dà)多元化Mini背光技術路線。國星MiniLED背光具有超薄、大(dà)角度出光、高一(yī)緻性和高可靠性等優點。具體(tǐ)來看，超薄無縫拼接設計整屏無亮線暗縫且可配合曲面顯示；産品大(dà)角度出光，混光更加均勻，可實現小(xiǎo)的OD距離(lí)。同時，憑借出色的芯片制造和封裝膠膜等技術工(gōng)藝，産品一(yī)緻性好，可靠性高。因此，成本管控能力大(dà)大(dà)提高，目前國星背光産品已批量接單出貨。 裴小(xiǎo)明：MiniLED量産前夜的思考
近年來，MiniLED在行業内的話(huà)題熱度持續走高，随着蘋果、三星等一(yī)線大(dà)咖争相競逐，MiniLED技術的前景越來越明朗。從目前市場看，芯片、封裝、面闆、顯示等行業集體(tǐ)性加碼，加上資(zī)本市場的推動，MiniLED似乎已經離(lí)商(shāng)用化不遠。事實也确實如此，瑞豐P0.68 MiniLED産品早在2018年就已實現4K到8K的量産，目前，P0.39也已實現小(xiǎo)批量交貨，但這遠遠不夠。
衆所周知(zhī)，Mini/Micro LED發展的核心是芯片、封裝的微縮化，那微縮化的度在哪裏？如何實現更小(xiǎo)尺寸、更大(dà)LED使用量的巨量轉移？如何解決設備的良率問題？如何降本至普及商(shāng)用水平？MiniLED看似前景一(yī)片大(dà)好，實則還面臨着不可回避的現實問題——路怎麽走？
MiniLED技術發展至今，應用分(fēn)爲顯示及背光兩個方向，而Micro LED可以實現4K、8K、16K甚至更高的分(fēn)辨率，被譽爲終極顯示技術，這是OLED\LCD無法媲美的特點，但目前成本讓人望而卻步。不過，MiniLED技術已相對成熟，成本優勢逐漸凸顯。瑞豐光電(diàn)看好MiniLED在背光領域的前景，因此早在2016年便已開(kāi)始布局，經過幾輪技術更新叠代，瑞豐獨辟蹊徑，采用創新型技術，與國内一(yī)線品牌均有合作。
Mini/Micro LED的市場容量随着技術的發展已達近數百億，但填滿技術壁壘的溝壑仍然有較大(dà)的距離(lí)，破局終有一(yī)天會來，但黎明前的這段黑暗，需要行業内所有友商(shāng)的通力合作。 李漫鐵：Micro LED技術在超高清會議顯示領域的新應用
2020年上半年，全球會議平闆出貨量大(dà)幅增長，全球疫情新常态下(xià)遠程會議系統的市場前景十分(fēn)廣闊。在遠程會議市場強勁需求驅動下(xià)，消費(fèi)者更期望使用功能齊全的産品。未來會議平闆将由貼合、觸控、攝像頭像素、拾音距離(lí)，蓋闆玻璃厚度、屏占比等各類複雜(zá)參數來決定産品的高中(zhōng)低端，進而形成品牌産品矩陣。
LED顯示技術适用于100吋以上會議系統，包括基于COB技術的Micro LED顯示和SMD分(fēn)立器件LED小(xiǎo)間距顯示。後者可靠性差，且無法實現人機交互觸控。基于COB技術的Micro LED顯示具有超高可靠性，生(shēng)命周期内免維護，并且可以實現人機交互觸控。同時，Micro LED面闆擁有高品質顯示效果，觀看舒适，各方面優勢明顯。
雷曼最新推出并量産的P0.79與P0.63 Micro LED超高清顯示屏，采用了像素引擎技術，将RGBG芯片排列與像素引擎算法相結合。這項技術可以降低實現更小(xiǎo)點間距的技術難度，在成本增加不多的條件下(xià)，提供高性價比的4K屏。
此外(wài)，雷曼Micro LED交互式超高清會議系統LEDHUB具有頂級硬件配置解析以及智能遙控器、硬件傳屏器、觸摸筆等多款智能配件。此系統功能豐富、性能強大(dà)，還擁有小(xiǎo)“觸”大(dà)“顯”的專利技術，能夠解決大(dà)屏幕超出觸摸範圍，不便操作的核心痛點。另外(wài)，LEDHUB搭載小(xiǎo)曼AI語音助手、智能視頻(pín)攝像頭和智能全向麥克風，實現智能交互。 張金剛：Mini/ Micro LED對行業的影響及應對方式
洲明科技顯示研發中(zhōng)心技術總監 張金剛
正當傳統LED顯示行業創新和增長泛力之際，Mini/Micro LED的出現猶如一(yī)場及時雨，爲行業帶來了活力和希望，也爲LED顯示行業帶來了一(yī)場深刻的變革。
Mini/Micro LED的出現，對于行業上、中(zhōng)、下(xià)遊而言，都産生(shēng)了巨大(dà)影響。它突破了LED顯示應用的邊界，拓展了應用的範圍，帶來新的市場增量，給LED顯示行業擴了容，同時也吸引很多跨行業巨頭的加入。而他們的加入勢必會加速Mini/Micro LED的研發和商(shāng)業應用進程，促進行業實現快速發展，同時也将伴随着更加激烈的競争，使原本就在這個賽道的中(zhōng)小(xiǎo)企業更加艱難。因此，各大(dà)企業是時候做出選擇和改變了。
面對Mini/Micro LED帶來的機遇和挑戰，企業應當看清楚LED顯示行業的發展趨勢，例如：晶片由正裝向倒裝發展，像素間距持續微縮，産品朝向薄型化、智能化等方向發展等。其次，企業需要做好自身定位，确認自身的産業鏈位置，行業地位和能力邊界。最後，積極籌措資(zī)源，主動擁抱變革，推進變革，促進行業發展。LED顯示行業的發展前景十分(fēn)可期，未來産品用途将不斷拓展，雖然行業裏有部分(fēn)“紅海”，但更多的是“藍(lán)海”。 陳亞勇：Mini LED封裝技術的顯示應用
信達信息科技集團研發中(zhōng)心總經理 陳亞勇
小(xiǎo)芯片、微封裝、大(dà)顯示。Micro LED是未來顯示重要發展方向，目前還面臨各種技術挑戰，需要産業鏈上下(xià)遊聯動整合，共同推進，MiniLED顯示應用發展正當時。
随着市場對高性能、高品質LED顯示封裝産品的需求不斷增長，以及MiniLED封裝技術的發展，LED顯示應用持續拓展和創新。一(yī)方面，戶外(wài)顯示對高亮度、高可靠性LED封裝産品需求越發明顯；另一(yī)方面，戶内大(dà)屏4K、8K顯示技術産品需求，促進多合一(yī)LED集成封裝、倒裝COB集成封裝等技術日新月異，快速發展。
廈門信達股份2019年整合信達光電(diàn)、信達物(wù)聯、研究院等高新技術産業資(zī)源，成立廈門信達信息科技集團。信達除了推出3030/3806/2604/3004等應用于LCD背光領域的白(bái)光封裝産品外(wài)，積極響應市場需求，推出諸多RGB顯屏封裝産品，應用于LED戶内外(wài)直顯領域。
在倒裝集成COB封裝産品方面，信達攻克基闆設計、精準對位、芯片轉移與焊接、光色一(yī)緻性、墨色一(yī)緻性、高可靠性等一(yī)系列技術難關。在2020年初實現倒裝1010 COB封裝産品穩定批量生(shēng)産的基礎上，連續開(kāi)發出4 in 1 P0.9375、具有特殊光色性能的4 in 1 DAZZLING ™, 以及P0.75、P0.63、P0.5等多款更小(xiǎo)間距的倒裝COB封裝産品。其中(zhōng)，倒裝4 in 1 P0.5 超小(xiǎo)間距産品可應用于100吋以上4K高清或285吋以上的8K超高清顯示。在與本次研讨會同期舉辦的深圳2020國際大(dà)屏幕顯示技術展覽會上，信達對相關産品進行“點亮”展示。 姚建鑫：安防監控系統LED顯示屏解決方案
涉足LED行業13年以來，海康威視已經擁有非常豐富的LED産品體(tǐ)系。并且，基于早些年的安防監控項目，海康積累了大(dà)量的圖像處理技術和經驗，所以公司在08年成立了傳顯業務部，專門研究顯示和控制。
目前，在MiniLED領域，海康處于業内前列，開(kāi)發了基于COB技術的P0.7/P0.9産品，以及基于SMD技術的P0.9/P1.0産品。不過，目前市面上銷售額最高，市場知(zhī)名度最高的是小(xiǎo)間距LED。小(xiǎo)間距LED是指間距在P1.8以下(xià)、P1.1以上的LED。在小(xiǎo)間距領域，海康已推出絕大(dà)多數主流規格的産品，涵蓋基于COB技術的P1.2/P1.5産品，以及基于SMD技術的P1.1-P1.8産品。
另外(wài)，在常規LED和室外(wài)LED市場，海康同樣擁有齊全的産品。對于一(yī)些商(shāng)用場景，海康推出了透明屏、柔性屏和LED一(yī)體(tǐ)機。總體(tǐ)來講，經過多年深耕顯示行業，海康LED能夠滿足大(dà)部分(fēn)市場需求。
對于LED系統，海康擁有各種拼控設備應用與不同的場景。系統解決方案具備大(dà)數據可視化（三維全景）、信息推送（4K超高清+信息安全）、智能（動态節能和環境數據接入）、圖像增強（灰度倍增技術和多場景切換）和高可靠性（屏幕防潮）等優勢。 季洪雷：MiniLED電(diàn)視如何打動消費(fèi)者？
TCL電(diàn)子研發中(zhōng)心光學系統工(gōng)程師 季洪雷博士
現階段，LCD技術仍在電(diàn)視高端市場占據主導地位。OLED 由于其高畫質特性和差異化設計，在旗艦機市場中(zhōng)具有較高的市占率。然而，爲了獲得高溢價及在高端具有更高的市占率，各個品牌廠積極開(kāi)發以MiniLED技術和QD-LCD技術爲主的新型顯示技術。随着MiniLED技術的不斷發展，MiniLED背光和MiniLED直顯産品在未來幾年将實現井噴式發展。
采用MiniLED背光的LCD TV，可通過區域調光技術實現高HDR效果，産品擁有高動态對比度、寬色域、高亮度，輕薄等特點，成本優勢亦逐漸體(tǐ)現。高性價比成爲現階段MiniLED背光TV打動消費(fèi)者的主要手段。
不過，目前MiniLED在芯片一(yī)緻性、背闆平整度、轉移良率、驅動穩定性、顔色形成和缺陷管理等技術問題上仍需持續突破，相關技術成爲增強LCD顯示技術與OLED競争的關鍵。總而言之，MiniLED背光技術已經應用于産品但仍處于起步階段。
另外(wài)，MiniLED直顯技術在功能、顯示、智能和健康方面達到了一(yī)個新高度，爲未來TV産品功能帶來廣闊的技術空間，有望成爲引領下(xià)一(yī)個世代的顯示技術。 李鵬：新一(yī)代消費(fèi)電(diàn)子背光源芯片解決方案--MiniLED 芯片技術展望
超高清顯示時代更高分(fēn)辨率和顯示畫質的需求，要求封裝、芯片微縮化，以達到更高的PPI，而Mini/Micro LED芯片是自發光LED顯示微縮化的核心。
在芯片技術上，MiniLED倒裝RGB芯片在顯示應用上的優勢包括無需金線、更好的可靠性、更低的芯片熱阻和更好的視覺一(yī)緻性。華燦光電(diàn)擁有多種MiniLED共性關鍵技術：1，高可靠性，高亮度的倒裝芯片結構；2，高效鈍化層的制作；3，金屬連接層的平滑覆蓋；4，高可靠性的電(diàn)極。另外(wài)還擁有特有的關鍵技術：自主知(zhī)識産權的芯片混編技術。在其RGB顯示芯片産品系列中(zhōng)，當前5*10爲量産主力，4*8通過主流客戶驗證，3*6客戶驗證中(zhōng)。
華燦MiniLED背光芯片特有的關鍵技術在于出光調節設計，不同電(diàn)流密度下(xià)的光效匹配能力和高ESD/EOS性能。在背光芯片産品系列中(zhōng)，目前6*20已批量供應戰略合作夥伴。
Micro LED的技術關鍵主要體(tǐ)現在六個方面：外(wài)延材料的高度一(yī)緻性、微米級芯片制作的精度控制和良率、巨量轉移的高良率、全彩化的有效實現、控制線路，驅動和背闆的設計、壞點的有效修複。華燦現有設備可以制作10微米的芯片尺寸，公司将适時推出Mini/Micro LED應用的所有芯片解決方案。 陳永銘：MiniLED在新一(yī)代顯示的應用前景
MiniLED分(fēn)爲背光和RGB直顯兩個方向。産業鏈各個環節均有不同的方案。其中(zhōng)，芯片有正裝和倒裝方式；基闆技術包括FPC基闆、PCB基闆和玻璃基闆；巨量轉移技術包括擺臂式、頂針式和印章式；封裝方式包括SMT、COB和COG。每一(yī)種方案在技術、性能和成本上表現各異。
MiniLED作爲背光應用，擁有局域調光、高動态對比、高亮度和高可靠性等特點，能夠搭配柔性基闆實現超薄曲面顯示，産品的應用場景涵蓋電(diàn)視、顯示器、車(chē)載顯示、筆電(diàn)顯示等。Mini RGB直顯技術擁有高亮度、高對比度、高分(fēn)辨率、無拼縫、可無限擴展等規格上的優勢，通過持續的成本降低不斷滲透公共服務顯示領域，實現Mini LED顯示市場的迅速增長。
在MiniLED的布局上，鴻利顯示擁有較爲完整的制造産業鏈，提供三種基闆技術和三種封裝技術的方案。目前，背光産品直通率90%以上，整體(tǐ)良率達95%以上；顯示産品良率98%左右，固晶良率99.99%以上。現階段，MiniLED産品正在小(xiǎo)批量出貨中(zhōng)。
在知(zhī)識産權方面，鴻利顯示在Mini/Micro LED領域提交受理38份自主知(zhī)識産權專利，其中(zhōng)發明專利占比30%以上，專利範圍涉及産品結構、工(gōng)裝及工(gōng)藝等。
展望未來，MiniLED在轉移技術、分(fēn)選、檢測&修複、固晶等環節的速度、精度和良率以及芯片一(yī)緻性等方面仍需全産業鏈共同突破。不過，随着技術的進步，成本逐步下(xià)降，MiniLED在新一(yī)代顯示的應用即将放(fàng)量。 王菊先：全球LED顯示屏市場分(fēn)析
受全球新冠肺炎疫情擴散的影響，LEDinside下(xià)修2020年LED顯示屏的市場規模，預估2020年全球LED顯示屏市場規模爲57.15億美金，同比下(xià)降10%。但對于下(xià)半年來說，預期戶外(wài)顯示屏及市政項目将從政府的各項經濟刺激計劃中(zhōng)受益，因此包括戶外(wài)交通、控制室等應用市場，将會在下(xià)半年有所改善。預估全球LED顯示屏2020~2024年CAGR仍能超過10%，繼續保持較快的增速，其中(zhōng)小(xiǎo)間距仍是帶動市場增長的最大(dà)動力。
2020年全球小(xiǎo)間距LED顯示屏市場規模爲26億美金，與去(qù)年基本持平，主要原因是每年的主流出貨間距持續下(xià)移，而間距越小(xiǎo)單價成倍數級增長，使得整體(tǐ)小(xiǎo)間距市場規模仍能保持與去(qù)年持平。由于歐美市場受到疫情的影響較大(dà)，對以出口爲主的廠商(shāng)來說壓力較大(dà)，而從中(zhōng)國市場來看，疫情的影響在慢(màn)慢(màn)恢複，預估2020年中(zhōng)國小(xiǎo)間距市場仍能保持小(xiǎo)幅增長。
沙發論壇
本次研讨會的最後一(yī)個環節沙發論壇特别邀請了來自産業鏈上中(zhōng)下(xià)遊的專家，包括華燦光電(diàn)副總裁李鵬、聚飛光電(diàn)技術中(zhōng)心總經理孫平如、晶能光電(diàn)總經理梁伏波、集創北(běi)方LED顯示事業部副總經理張哲、海康威視LED産品總監姚建鑫、TCL電(diàn)子研究中(zhōng)心光學系統工(gōng)程師季洪雷博士。每位嘉賓就新型顯示技術的發展趨勢和相關規劃布局情況等展開(kāi)交流與分(fēn)享，共同展望新型顯示行業的美好未來。
